La història descriu una expedició a l’Antàrtida organitzada per la coneguda Universitat de Miskatonic. Troben l’accés a una ciutat antiguíssima i els cossos conservats d’éssers d’una antiguitat de milions d’anys: els Primordials, immensos éssers amb forma de barril, amb tentácles, ales membranoses i cap d’estrella. Aquests cossos antiguíssims desapareixen, igual que altres membres de l’expedició, pel que una parella de expedicionaris decideix anar en la seva recerca, i de passada, explorar la ciutat. Aquests exploradors són el narrador i l’estudiant Danforth (August Derleth), Aconseguixen arribar a la ciutat maleïda que s’oculta en el Pol Sud. Els nostres protagonistes accedeixen a murals tallats en pedra que documenten l’arribada dels Primordials a la Terra. A més de trobar-se amb altres races estel·lars igualment poderoses (els éssers humans ni somiaven amb aparèixer), els Primordials creen als shogots, grans masses de protoplasma que poden assumir formes temporals i que són utilitzats com bèsties de càrrega pels Primordials, primer solament sota el mar, i després a la superfície. Amb el pas del temps, aquests shogots es rebel·len contra els seus creadors, coincidint aquesta rebel·lió amb la decadència de la civilització dels Primordials.